4 月 11 日,中国金控以 0.127港元开盘,临近 10 点股价开始暴跌,半小时内,股价跌幅一度超过80%,最低下探至 0.019 港元,市值一度蒸发掉 10 亿元!
暴跌的同时,成交量迅速放大,截至港股市场收盘,中国金控下跌 57.48%,报收 0.054 港元,成交 6.24 亿港元,换手率高达 125.25%。
根据收盘后港交所公布的市场中介持股纪录显示,挂在长江证券 ( 香港 ) 名下的股权比例最多,达到 14.39%。
交易纪录显示,中国金控的第一大联席券商长江证券大量抛货,居卖方首位,净卖出 6032 万股,涉及金额为 192 万港元,占总成交的 4.01%。中泰证券作为该股的第三大联席券商,居卖方第二位,也同样大量出货,将卖出 6440 万股,涉及金额 186 万港元,占总成交的 3.89%。
值得注意的是,这两家联席券商的每股均价格分别为 0.0318 和 0.0289 港元,即暴跌之后才出货。
对于中国金控暴跌的原因,分析人士认为,中国金控暴跌的主要原因,很可能是股权质押爆仓造成的。
不过据部分媒体报道,大股东林裕豪称,作为大股东,从未质押股份、未利用股份融资、更未抛售中国金控股份,公司目前经营一切正常。对于股价的暴跌,林裕豪表示自己并不清楚原因,没有收到任何董事会成员的股权质押情况汇报。
前世今生:从玉农业到中国金控
中国金控本来是一家主营农业的公司,此前公司名为" 从玉农业 "。是国内首家在香港联交所主板上市的蔬菜产销型企业,主要业务涵盖蔬菜种植、科技研发、渠道开发、加工贸易、物流配送等。
后改名为连发国际,其后又改回了从玉农业这个名字。2015 年 7 月,公司正式改名为中国金控,除了原本的农产品贸易业务,顶着 " 金控 " 头衔的公司开始了各类金融服务业务,包括在香港放债、股票经纪业务、互联网金融等。
据 2016 年年报披露,中国金控的营收贷款按照 7.2% 至 48% 的利率计算利息,这类似 " 高利贷 " 的业务,规模在 2016 年度达到 2.52 亿港元之多,其中甚至有多达 2.37 亿港元是无抵押贷款。
走向放贷道路,与中国金控的现任主席林裕豪有很大关系。2016 年 5 月 13 日正式出马担任董事局主席的林裕豪,据公开资料显示,曾担任深圳市企业联合会及深圳市企业家协会副会长,在中国小额贷款、信贷及消费金融的营运经验特别丰富。
林裕豪曾在公开场合称,中国金控先后在香港及内地取得财务公司、证券公司、小额贷款公司等牌照,更透露未来会参与保险及银行的发起,打造全牌照生态圈服务于实业。
中国金控在过去一年的时间里资本运作频率也不低。从 2015 年 4 月到 2016 年 4 月,中国金控先后 5 次以配售新股、发行新股等方式试图获得资金,但其中有 3 次都尚未完成。
业绩惨淡:十年九亏
尽管不断转型,不过依然无法阻止亏损和股价下跌,从业绩上来看,中国金控的表现却是差强人意。近 10 年间,中国金控的业绩只有 2012 年业绩收益为正。
年报显示,中国金控在 2016 年度实现收益 9329.2 万港元,但除去各种支出费用,公司的年度亏损就达到了 4.66 亿港元,亏损额较 2015 年度巨幅扩大了超过 12 倍。
此外,在 2015 年至今,中国金控的股价起伏也是相当大。2015 年,公司股价从每股 0.068 港元一直涨至 0.84 港元,随后又开始大幅下滑跌至前段时间的 0.111 港元。
前海阿里已先知先觉抛售?
在 2016 年 4 月 4 日,中国金控发布了一则公告称,公司分别与内地的两家基金签订了认购协议。珠海德谷基金管理有限公司同意在 540 日内认购中国金控最多 4 亿港元的可换股债券。前海阿里也同意在五年内,认购中国金控 20 亿港元的可换股债券。
中国金控表示,如果可换股债券按照换股价 0.122 港元行使后,珠海德谷将持有中国金控 12.9% 的股份,前海阿里将持有中国金控 64.51% 的股份。显然前海阿里将成为中国金控的第一大股东。
对于此次拟发行可换股债券而获得的 24 亿港元,中国金控指出是为了未来业务的发展,为往后几年使用资本提供确定性及灵活性。
不过港交所权益披露信息显示,到目前为止,前海阿里并未在中国金控大股东名单出现,当前第一大股东是林裕豪,持有 8.69 亿股,持股比例为 12.64%;然而前海阿里在 2016 年 11 月 29 日实现债转股之后,获得了 27.05 亿股的中国金控,持股占比达到 39.25%,之后很可能已经减持,不过关于这个股东持股的信息,在 2017 年 3 月底披露的年报中,并未详细说明。
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